Offres d'emploi

Ingenieur Patrimonial

Monia Patrimoine, filiale de VDL Conseil, est un cabinet spécialisé dans la gestion de patrimoine. Nous accompagnons et conseillons les chefs d’entreprise et particuliers dans l’optimisation de leur patrimoine privé et/ou professionnel (placements financiers, investissements immobiliers, ingénierie sociale, ingénierie patrimoniale, accompagnement au financement, protection sociale…).

Nous recherchons Un/Une Ingénieur en patrimoine , axé sur le développement de portefeuille.

Vos missions

Vos missions seront les suivantes :

  • Développement de portefeuille / démarchage de nouveaux clients

  • Gérer et superviser un portefeuille de clients patrimoniaux de haut niveau

  • Analyser les situations patrimoniales et proposer des solutions adaptées

  • Assurer le suivi fiscal des clients en collaboration avec les experts fiscaux de l’entreprise

  • Apporter des conseils en matière de gestion et d’optimisation patrimoniale

  • Effectuer une veille réglementaire et juridique dans le domaine de la gestion de patrimoine

  • Assurer le suivi administratif et financier des dossiers clients

Votre profil

Titulaire d’un Bac +5 dans le domaine de l’audit, de la comptabilité ou de la fiscalité , vous justifiez d’une expérience réussie sur un poste similaire.

En autonomie sur vos fonctions , vous êtes reconnu(e) pour vos qualités commerciales , relationnelles , d’analyse de synthèse et d’écoute .

Les logiciels comptables et financiers n’ont pas de secret pour vous.

Vous êtes Rigoureux(se) et avez le soucis du détail.

Vous possédez l AMF

  • Avantages :

    • Tickets restaurant

    • Mutuelle

    • Intéressement

    • RTT

Alors sautez le pas, et rejoignez-nous !